La croissance du marché des logiciels d'exécution de la fabrication d'emballages et d'IA reflète une visibilité accrue de la production.

Le marché mondial des logiciels d'exécution de la fabrication d'emballages et d'IA devrait passer de 2,4 milliards de dollars en 2026 à 8,7 milliards de dollars d'ici 2036, enregistrant un TCAC de 13,8 % sur la période de prévision, selon Future Market Insights.

Les fabricants d'emballages abandonnent les registres de production cloisonnés, les équipes privilégiant un système unique centralisant les informations relatives aux commandes, à la consommation de matériaux, à la qualité, à la maintenance et aux événements sur les lignes de production. Cette évolution rend les systèmes d'exécution de la production (MES) et les applications d'IA conectées de plus en plus pertinents pour les transformateurs et fabricants d'emballages confrontés à des variations fréquentes de leur production.

Le marché était évalué à 2,11 milliards de dollars en 2025. D'ici 2026, les solutions MES Core représenteront 41 % du segment logiciel, tandis que le déploiement dans le cloud en représentera 64 %. Les lignes de conversion et d'impression représenteront 38 % du marché.

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La visibilité de la production devient une priorité logicielle

Dans les usines d'emballage, les changements de production, les mouvements de matériaux, les contrôles qualité et les réglages de machines sont fréquents. La séparation des enregistrements de production peut compliquer la tâche des superviseurs pour déterminer le déroulement d'une commande ou d'un quart de travail.

Les plateformes MES comblent cette lacune en reliant les ordres de production et les données de matériel aux informations en temps réel des machines. Il en résulte un historique de production traçable, utile pour les contrôles qualité, la planification de la maintenance et les audits clients.

La demande pour MES Core reflète ce rôle. Les responsables de l'emballage ont généralement besoin d'horodatages de production fiables avant d'introduire l'inspection qualité par IA, l'analyse de la planification ou les outils de maintenance prédictive.

Le déploiement dans le cloud suscite également un intérêt croissant chez les entreprises d'emballage possédant plusieurs sites de production. Un système centralisé permet d'uniformiser les définitions de production et les mises à jour logicielles entre les différents sites, tout en réduisant l'infrastructure serveur gérée localement.

Toutefois, les usines d'emballage doivent encore évaluer les temps de réponse, l'emplacement des données, les responsabilités d'intégration, l'accès hors ligne et les procédures de récupération avant d'étendre les systèmes cloud aux lignes de production continues.

La conversion et l'impression restent une opportunité logicielle clé

Les opérations de conversion et d'impression sont fréquemment confrontées à des modifications de visuels, de supports, d'outillage et de travaux. Ces modifications peuvent engendrer des écarts entre les temps de préparation prévus et réels, la consommation de matériaux et le rendement de production.

Le segment de la conversion et de l'impression devrait représenter 38,0 % du marché en 2026. Les enregistrements MES peuvent aider les superviseurs à comparer la préparation de la production avec les travaux précédents et à identifier les sources récurrentes de retard ou de gaspillage.

Le rapport identifie également l'inspection qualité par IA, la planification et l'analyse OEE, ainsi que la maintenance prédictive comme des catégories de logiciels importantes aux côtés du système MES Core.

L'adoption par le pays suit les conditions de l'usine

Le développement du marché varie selon l'âge de l'usine, les modèles d'investissement et la capacité d'intégration locale.

L'Inde devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,9 % entre 2026 et 2036, tandis que la Chine devrait connaître une croissance de 15,2 %. Les nouvelles installations construites sur ces marchés peuvent établir des pratiques communes en matière de données de production dès le début de leurs opérations.

La croissance de l'Allemagne devrait atteindre 13,6 %, suivie de celle de la Corée du Sud (14,3 %) et du Royaume-Uni (13,1 %). Les usines déjà en place nécessitent souvent une mise en œuvre plus contrôlée, car le logiciel doit s'intégrer aux équipements existants et aux procédures de production documentées.

On prévoit une croissance de 12,9 % pour les États-Unis et de 11,7 % pour le Japon sur la même période.

L'intégration demeure un défi pratique

Les équipements anciens peuvent ralentir la mise en œuvre des systèmes MES et d'IA lorsque les machines fournissent des signaux de fonctionnement incomplets ou nécessitent un mappage de données personnalisé.

Le rapport identifie l'intégration des systèmes existants comme un frein majeur. Avant que les planifications automatisées ou les alertes de défauts puissent influencer les décisions de production, les équipes d'usine doivent avoir la certitude que les données des machines sont complètes et cohérentes.

Les normes cloud multi-sites offrent une opportunité. Une fois qu'un site a établi des définitions de données et des procédures opérationnelles communes, les fabricants peuvent s'appuyer sur cette expérience pour déployer des logiciels sur d'autres sites.

Paysage concurrentiel

L'environnement concurrentiel comprend des fournisseurs généralistes de systèmes MES et d'automatisation, ainsi que des spéciaistes ciblés en IA et en santé des machines.

Parmi les entreprises notables présentées dans le rapport figurent Siemens, Rockwell Automation, Dassault Systèmes, AVEVA, Körber, SAP, Honeywell, GE Vernova, Tulip et Augury.

Siemens et Rockwell Automation proposent des solutions MES et d'automatisation qui conectent les logiciels de production aux systèmes de contrôle des installations. Dassault Systèmes et AVEVA répondent aux besoins en données de production multisites, tandis que Körber et SAP offrent des fonctionnalités de production réglementées et adaptées aux grandes entreprises.

Honeywell et GE Vernova associent les logiciels d'exploitation aux données des équipements et de contrôle. Tulip et Augury interviennent dans des applications plus spécifiques, notamment sur les flux de travail des opérateurs et l'état des machines.

Selon Nandini Roy Choudhury, analyste principale chez Future Market Insights , « les logiciels d’emballage ne créent de la valeur que lorsque les opérateurs font suffisamment confiance aux données de production pour modifier leurs décisions de production quotidiennes ».

Portée du rapport

Le rapport sur le marché des logiciels d'exécution de la fabrication d'emballages et d'IA couvre les logiciels, le déploiement, le type de ligne, l'utilisation finale, la taille de l'organisation et la région.

Les modules logiciels comprennent le module MES Core, le contrôle qualité par IA, la planification et l'analyse OEE, ainsi que la maintenance prédictive. Les déploiements possibles incluent les modèles cloud, sur site et hybrides.

Le rapport analyse également les lignes de transformation et d'impression, de remplissage et de scellage, d'étiquetage et de codage, et de palettisation, ainsi que les transformateurs d'emballages souples, les plastiques rigides, le papier et le carton, et les utilisations finales du métal et du verre.

Sa couverture géographique s'étend sur l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Afrique.

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