Le marché du carton ondulé devrait atteindre 236,2 milliards de dollars d'ici 2036.

Le marché mondial du carton ondulé est en pleine expansion, porté par l'utilisation croissante d'emballages à base de fibres pour le transport et la vente au détail dans les secteurs de l'agroalimentaire, du conditionnement agricole et des biens de consommation. Selon Future Market Insights (FMI), le chiffre d'affaires de ce marché devrait passer de 145 milliards USD en 2026 à 236,2 milliards USD en 2036, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5 % sur la période prévisionnelle.

Le marché était évalué à 138 milliards USD en 2025. Cette demande est soutenue par le remplacement des emballages lourds par des formats ondulés plus légers, répondant aux exigences d'empilage, de manutention et de distribution. Le carton ondulé simple cannelure devrait représenter 68 % du chiffre d'affaires du secteur de la fabrication de carton ondulé en 2026, tandis que les produits alimentaires et agricoles frais représentent 42 % de la demande finale.

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PRINCIPAUX POINTS CLÉS DU MARCHÉ

• Valorisation du marché : 145,0 milliards USD en 2026, avec une projection de 236,2 milliards USD d’ici 2036.
• Taux de croissance : Le marché devrait croître à un TCAC de 5,0 % entre 2026 et 2036.
• Principal type de carton : Le carton ondulé simple cannelure devrait représenter 68,0 % du chiffre d’affaires en 2026.
• Principal profil de cannelure : Les cartons structurels à cannelure B représentent environ 46,0 % de la demande en matière de profils de cannelure.
• Principal segment d’utilisation finale : L’alimentation et les produits agricoles frais représentent 42,0 % de la demande en 2026.
• Pays à la croissance la plus rapide : La Chine est en tête des prévisions avec un TCAC projeté de 5,9 %.
• Principaux moteurs de croissance : Les exigences en matière d’emballages légers, la distribution de produits frais et la demande d’emballages recyclables à base de fibres favorisent l’adoption de ces solutions.

ÉVOLUTIONS DU SECTEUR ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Les fabricants de carton ondulé sont soumis à une forte pression pour réduire le poids des emballages sans compromettre leur résistance à la compression lors du stockage et du transport. Les stations de conditionnement agricole, les fournisseurs de produits alimentaires et les usines de biens de consommation privilégient de plus en plus les structures à simple cannelure et à micro-cannelure haute performance comme alternatives aux caisses à double cannelure plus lourdes et aux contenants en plastique réutilisables. Cette évolution met davantage l’accent sur la qualité du carton de couverture, la géométrie des cannelures et le collage à l’amidon.

Le choix des matériaux est de plus en plus lié à la performance opérationnelle. Le Testliner et les cannelures recyclés devraient représenter 61,0 % de la demande de carton de couverture en 2026, grâce à la disponibilité du papier récupéré et aux progrès réalisés dans le traitement des fibres recyclées. Les usines de boîtes intégrées bénéficient également de l’implantation des onduleuses à proximité des opérations de transformation, ce qui réduit le transport des feuilles intermédiaires et favorise des calendriers de production réguliers.

La résistance à l'humidité demeure un défi technique, notamment pour les chaînes d'approvisionnement frigorifiques agricoles et maritimes. Une forte humidité peut affaiblir les liaisons adhésives à base d'amidon et réduire la résistance à la compression du carton ondulé. Les fabricants doivent trouver un équilibre entre le contenu recyclé et la légèreté de la construction, tout en répondant aux exigences de performance liées à la distribution réfrigérée, au palettisation et au transport longue distance.

L'impression numérique directe et la transformation de micro-cannelures offrent de nouvelles perspectives. Ces technologies permettent aux transformateurs de produire des tirages promotionnels plus courts et des présentoirs de vente personnalisés, tout en réduisant leur dépendance aux plaques d'impression conventionnelles et au pelliculage multi-étapes.

SYNTHÈSE DU MARCHÉ RÉGIONAL

Les prévisions de FMI par pays indiquent les trajectoires de croissance suivantes entre 2026 et 2036 :

• Chine : TCAC de 5,9 %, soutenue par les capacités de transformation alimentaire et les investissements dans les installations d'onduleuses à grande vitesse.
• Brésil : TCAC de 5,6 %, tirée par les exportations de protéines réfrigérées et l'intégration du carton de couverture vierge à base d'eucalyptus.
• États-Unis : TCAC de 5,4 %, soutenue par la production de carton d'emballage et la transformation automatisée du carton ondulé.
• Canada : TCAC de 5,2 %, reflétant la demande des secteurs de l’alimentation et des boissons et des applications de carton recyclé.
• Pologne : TCAC de 5,1 %, soutenue par les exportations de produits alimentaires, laitiers et de meubles en Europe centrale.

L’Italie devrait connaître une croissance de 4,8 %, suivie du Japon (4,6 %) et de l’Allemagne (4,4 %) sur la même période.

ANALYSE :

« L’approvisionnement en carton ondulé est passé de l’achat du grammage brut en grammes par mètre carré à l’achat d’une performance garantie au test d’écrasement des bords par dollar de fibre. Les onduleuses qui associent une cannelure recyclée haute rigidité de 90 à 110 g/m² à une transformation rotative sans écrasement remporteront les contrats de barquettes prêtes à la vente et agricoles », a déclaré Nandini Roy Choudhury, consultante principale chez Future Market Insights.

L’analyse met en évidence une priorité commerciale pour les transformateurs : fournir du carton plus léger tout en conservant une résistance mesurable lors de la manutention et de la distribution. Les investissements dans la qualité des fibres recyclées, le calibrage des onduleuses et la construction résistante à l’humidité influenceront la compétitivité des fournisseurs.

CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le marché du carton ondulé comprend des producteurs de papier intégrés, des fabricants de carton ondulé et des transformateurs d'emballages qui se font concurrence au sein de réseaux d'approvisionnement régionaux. Parmi les entreprises notables figurent Nine Dragons Paper Holdings Limited, Smurfit Westrock plc, International Paper Company, Lee and Man Paper Manufacturing Ltd, Oji Holdings Corporation, DS Smith plc, Rengo Co. Ltd, Mondi Group plc et Packaging Corporation of America.