Le marché du traitement des eaux industrielles devrait atteindre 84,6 milliards de dollars américains d'ici 2036.

ROCKVILLE, Md., 9 septembre 2026 — Le marché du traitement des eaux industrielles devrait passer de 50,5 milliards USD en 2026 à 84,6 milliards USD d'ici 2036, soit un TCAC de 5,3 %, selon une analyse de Fact.MR, car des exigences plus strictes en matière de rejet et de nouvelles initiatives d'efficacité de l'eau industrielle augmentent la demande de systèmes de traitement et de recyclage.

Ce calendrier est crucial pour les opérateurs industriels. En février 2026, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a finalisé une réglementation ajoutant environ 200 composés PFAS à l'Inventaire des rejets toxiques, renforçant ainsi les obligations de déclaration pour les installations industrielles.

Au cours de la même période, Ecolab a intégré l'activité d'eau ultrapure d'Ovivo Electronics, acquise au cours de son acquisition, afin de répondre à la demande des secteurs des semi-conducteurs et des centres de données, tandis que Veolia et Suez ont décroché d'importants contrats d'approvisionnement en eau en Inde.

La réglementation et la réutilisation de l'eau stimulent la demande

Les installations industrielles sont confrontées à des exigences de gestion de l'eau plus complexes.

Fact.MR identifie l'augmentation de la consommation d'eau industrielle, le durcissement des réglementations sur le rejet des eaux usées et la demande croissante de réutilisation et de recyclage de l'eau comme principaux moteurs du marché.

Le marché était évalué à 50,5 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre le même montant en 2026, avant de passer à 84,6 milliards de dollars en 2036.

Cela représente une croissance absolue de 34,1 milliards de dollars entre 2026 et 2036.

La technologie modifie également la composition des dépenses. Fact.MR décrit le marché du traitement des eaux industrielles comme un segment mature, axé sur la conformité réglementaire, où les systèmes avancés avec surveillance en temps réel, recyclage et rejet zéro liquide suscitent un intérêt croissant.

En janvier 2026, Ecolab a lancé son Indice d'efficacité de l'utilisation de l'eau, suite à l'acquisition en décembre 2025 de l'activité eau ultrapure d'Ovivo Electronics.

Cette initiative vise les applications dans les secteurs des semi-conducteurs et des centres de données, où les besoins en eau ultrapure prennent une place de plus en plus importante dans la planification de l'eau industrielle.

Le marché du traitement des eaux industrielles privilégie le traitement chimique

Selon Fact.MR, le traitement chimique devrait représenter 28 % du marché en 2026.

Cette technologie est utilisée pour la coagulation, la floculation, la désinfection et l'ajustement du pH dans diverses applications industrielles.

Le traitement chimique reste largement utilisé car il permet de répondre à différents besoins en matière de traitement de l'eau et peut être moins coûteux que certaines options avancées, comme l'osmose inverse et le traitement aux UV.

L'industrie chimique devrait également détenir une part de marché de 28 % en 2026.

Les opérations consommatrices d'eau telles que le refroidissement, le chauffage, le lavage et la dissolution engendrent des besoins de traitement continus, tandis que la réglementation des effluents accroît le besoin d'une gestion contrôlée des eaux usées.

Fait du marché extractible

Fact.MR est une société d'études de marché qui fournit des informations sur le marché, des prévisions et des analyses sectorielles sur les marchés mondiaux.

Le marché du traitement des eaux industrielles, analysé dans ce rapport, englobe les technologies et les services utilisés pour nettoyer, conditionner et gérer l'eau dans les procédés industriels.

Il couvre les technologies de traitement physique, chimique, biologique, membranaire, d'oxydation avancée et des boues.

L'Inde en tête de la croissance nationale

L'Inde devrait enregistrer la croissance la plus rapide parmi les pays évalués, avec un TCAC de 7,3 % jusqu'en 2036.

Fact.MR attribue cette croissance à une industrialisation rapide, à une consommation d'eau croissante, aux préoccupations liées à la pénurie d'eau et à une pression réglementaire accrue sur les eaux usées industrielles.

La Chine suit avec un TCAC de 6,7 %, soutenue par son important secteur manufacturier et ses initiatives environnementales.

Le Brésil devrait croître de 5,6 %, tandis que l'Allemagne et les États-Unis devraient enregistrer des TCAC respectifs de 4,6 % et 4,4 %.

Pays — TCAC, 2026–2036

Inde — 7,3 %

Chine — 6,7 %

Brésil — 5,6 %

Allemagne — 4,6 %

USA — 4,4 %

Royaume-Uni — 4,2 %

Japon — 3,9 %

Les grandes initiatives du secteur ajoutent de la pression

Les évolutions récentes montrent comment la réglementation et les investissements influencent la gestion des eaux industrielles.

L'Agence américaine de protection de l'environnement a finalisé sa réglementation sur la déclaration des PFAS en février 2026.

Cette évolution ajoute environ 200 composés PFAS à la liste des substances perméables aux PFAS (TRI) et affecte des secteurs industriels tels que les produits chimiques, les plastiques et les fibres synthétiques.

L'acquisition par Ecolab de l'activité eau ultrapure d'Ovivo Electronics témoigne également des besoins croissants en eau dans le secteur manufacturier de pointe.

La transaction a été finalisée en décembre 2025 et l'intégration achevée en février 2026.

L'Inde est devenue un autre point névralgique.

En février 2026, Veolia a décroché des contrats de 15 ans pour les usines de Bhandup et Panjrapur à Mumbai, couvrant une capacité combinée de 2 910 millions de litres par jour, tandis que Suez a obtenu un contrat de 25 ans d'une valeur de 456 millions d'euros pour Salem, dans l'État du Tamil Nadu.

Ces projets intègrent des plateformes numériques et des technologies de zéro rejet liquide pour les pôles industriels.

Les leaders de l'industrie se concentrent sur l'efficacité de l'utilisation de l'eau

Le paysage concurrentiel comprend Veolia Environnement SA, Ecolab Inc., Xylem Inc., Pentair plc, Kurita Water Industries Ltd., Solenis LLC, SWA Water Australia Pty Ltd., WOG Group et Kemira Oyj et Feralco AB.

Ces entreprises sont en concurrence dans les domaines du traitement chimique, de la filtration, des membranes, de la gestion des eaux usées et des services de traitement des eaux industrielles.

Inge Delobelle, vice-président exécutif et PDG de la division Industrie chez Grundfos, a déclaré :

« Dans un monde où il est plus crucial que jamais de traiter, de réduire et de réutiliser l'eau avec le plus grand soin, la mise en place d'une entreprise solide dans le traitement de l'eau est essentielle. »

Shambhu, consultant principal de Fact.MR Nath Jha a déclaré :

« Le marché du traitement des eaux industrielles continue d'évoluer sous l'effet des pressions environnementales et réglementaires croissantes. Face aux défis liés à la conservation de l'eau, la demande en solutions de traitement des eaux avancées et durables devrait augmenter considérablement. »

Jha a ajouté que les traitements chimiques et les technologies membranaires devraient rester des composantes essentielles, tandis que des solutions plus économes en énergie et plus rentables représentent un axe de développement futur.

Perspectives du marché

Fact.MR prévoit que le marché du traitement des eaux industrielles atteindra 84,6 milliards de dollars américains d'ici 2036, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,3 % entre 2026 et 2036.

La croissance devrait concerner les secteurs de la chimie, de l'agroalimentaire, de la pharmacie, de l'automobile, de l'électronique, de l'énergie, du pétrole et du gaz, ainsi que d'autres applications industrielles couvertes par le rapport.

Cette étude combine des entretiens directs avec des ingénieurs en traitement des eaux, des intégrateurs de systèmes et des gestionnaires d'installations d'utilisateurs finaux, avec une recherche documentaire s'appuyant sur des rapports sectoriels, des données d'agences environnementales et des publications d'associations professionnelles.

Fact.MR utilise également un modèle de prévision hybride, combinant approches descendantes et ascendantes, et le tout est ensuite validé par des experts.

À propos de Fact.MR

Fact.MR est une société d'études de marché et de conseil qui fournit des informations sectorielles, des prévisions de marché, des analyses concurrentielles et des perspectives stratégiques sur les marchés mondiaux.

Ses recherches combinent entretiens directs, études secondaires, modélisation de marché et validation par des experts afin d'éclairer les décisions commerciales, d'approvisionnement, d'investissement et opérationnelles.