Marché des auxiliaires d'extrusion sans halogène : Clariant lance des auxiliaires de transformation des polymères sans PFAS, alors que l'industrie de l'extrusion s'éloigne de la chimie fluorée.

Clariant AG a lancé le 5 juin 2025 ses adjuvants de transformation de polymères AddWorks™ sans PFAS, visant une extrusion de polyoléfines plus efficace, une meilleure qualité de surface et une réduction de l'effet peau de requin. Ce lancement intervient alors que les fabricants de compoundage de câbles, les transformateurs de films et les producteurs de mélanges-maîtres recherchent des solutions de transformation sans fluor permettant de maintenir les performances d'extrusion sans nécessiter de modifications majeures des lignes de production existantes.

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Par Shambhu Nath Jha, consultant principal, Fact.MR

Le passage à auxiliaires d'extrusion sans halogèneCe secteur est influencé par deux préoccupations pratiques : le contrôle réglementaire des composés fluorés et les difficultés de transformation liées aux polymères à forte charge. Dans les formulations de fils et câbles HFFR, une forte concentration de minéraux peut accroître la pression à la filière, le couple et les défauts de surface. Quant aux films d’emballage, les transformateurs sont de plus en plus contraints de documenter la composition chimique des adjuvants de transformation.

Cela met en lumière la capacité des additifs alternatifs à apporter des améliorations mesurables sur la ligne d'extrusion. L'étude de Fact.MR révèle que les adjuvants à base de silicone occupent une place centrale dans cette transition, tandis que le secteur du fil et du câble demeure le principal utilisateur final.

Pourquoi les fabricants de produits pharmaceutiques s'intéressent-ils à d'autres solutions que les aides fluorées classiques ?

Il ne s'agit pas simplement de remplacer un additif par un autre. Les formulateurs ont besoin d'auxiliaires de transformation qui fonctionnent dans des conditions spécifiques de résine, de charge, de température et d'extrusion.

Le lancement par Clariant de son adjuvant AddWorks™ PPA en juin 2025 vise spécifiquement à réduire l'effet peau de requin, à améliorer la qualité de surface et l'efficacité d'extrusion. Dow a suivi en septembre 2025 avec DOWSIL™ 5-1050 PPA, positionné comme une alternative aux adjuvants de traitement à base de fluoropolymères pour les emballages en film. Ces deux lancements illustrent comment les fournisseurs se positionnent désormais sur la performance mesurable des lignes de production plutôt que sur les seules allégations chimiques.

Fact.MR estime que la conversion des emballages sans PFAS a un impact de +1,8 % sur le TCAC, ce qui en fait le principal moteur de croissance à court terme. L'extrusion de câbles HFFR suit avec un impact de +1,6 % sur le TCAC.

Cette combinaison crée un lien commercial important. Les transformateurs d'emballages évaluent la conformité chimique tandis que les fabricants de câbles doivent faire face à des conditions d'extrusion de plus en plus exigeantes. Les fournisseurs capables de répondre aux exigences en matière de documentation et de performance de traitement bénéficient d'un plus large éventail de possibilités de qualification.

Quelles applications offrent les plus grandes opportunités ?

Le secteur des fils et câbles devrait représenter 45 % du marché en 2026, ce qui en fera le principal utilisateur final. Les composés HFFR pour fils et câbles constituent un autre segment important, avec une part de marché projetée de 41 % en 2026.

La raison est étroitement liée aux conditions de transformation. Les composés ignifuges pour câbles contiennent souvent une forte concentration de minéraux, ce qui peut compliquer l'extrusion. Les adjuvants de transformation permettent de mieux gérer la pression dans la filière, le couple, les défauts de surface et les dépôts, tout en préservant les caractéristiques requises du composé.

On prévoit que les défauts de surface et l'effet peau de requin représenteront 30 % des problèmes d'extrusion traités en 2026. La qualité visible de la surface est particulièrement importante lors de la qualification des films, des gaines de câbles et des profilés, car les défauts peuvent empêcher un matériau d'obtenir l'approbation du client.

Point de vue de l'analyste

« Le test commercial est simple : le produit doit permettre à un composé chargé de se déplacer sans recourir à des composés fluorés. La demande devrait se tourner vers les fournisseurs qui proposent une pression de filière plus faible, des surfaces plus propres et une documentation complète. Les offres performantes combinent silicone, polyamide et polymères organiques avec des essais d’application reproduisant les conditions réelles d’extrusion. »

- Shambhu Nath Jha, consultant principal, Fact.MR

Aperçu du marché

Valeur marchande en 2025 : 1,6 milliard de dollars américains.
Valeur estimée pour 2026 : 1,7 milliard de dollars américains.
Valeur prévisionnelle pour 2036 : 3,5 milliards de dollars américains.
TCAC 2026-2036 : 7,7 %.
Opportunité absolue : 1,85 milliard de dollars d'ici 2036.
Principaux produits chimiques utilisés pour les aides à la naissance : les aides à base de silicone, avec une part de marché de 34,0 % en 2026.
Composé cible principal : composés pour fils et câbles HFFR, avec une part de marché de 41,0 % en 2026.
Principal secteur d'utilisation finale : Fils et câbles, avec une part de marché de 45,0 % en 2026.

Le marché des auxiliaires d'extrusion sans halogène devrait passer de 1,7 milliard USD en 2026 à 3,5 milliards USD d'ici 2036, avec un TCAC de 7,7 %.

Quels sont les facteurs qui stimulent la demande à court terme ?

L’évolution de la réglementation et des infrastructures renforce la viabilité commerciale du marché.

Le règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d'emballages est entré en vigueur le 11 février 2025. Il établit des exigences concernant la fabrication, la composition et le caractère réutilisable ou recyclable des emballages mis sur le marché de l'UE. Ce règlement a des implications pour les transformateurs qui examinent les matériaux et les procédés chimiques utilisés dans la production d'emballages.

Les investissements dans le réseau électrique créent un nouveau canal de demande. Le département américain de l'Énergie a annoncé en mars 2026 un investissement d'environ 1,9 milliard de dollars pour la modernisation des infrastructures critiques du réseau, notamment pour des travaux de remplacement des conducteurs et l'utilisation de conducteurs de plus grande capacité. L'augmentation de la production de câbles génère de nouvelles opportunités pour les adjuvants de traitement permettant de stabiliser les composés HFFR à haute charge.

Le Royaume-Uni constitue un autre signal fort de croissance. En mars 2025, l'Ofgem a annoncé que de nouvelles règles permettaient un accès anticipé à près de 4 milliards de livres sterling pour les équipements et services de transport d'électricité. Fact.MR prévoit que le marché britannique enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 % jusqu'en 2036, soit le plus élevé des cinq pays mis en avant dans le rapport.

Où se situent les meilleures opportunités au niveau national ?

La croissance du pays varie en fonction des dépenses liées au réseau électrique, de la conversion des emballages, de la demande liée aux véhicules électriques et de l'activité d'extrusion industrielle.

Royaume-Uni : TCAC de 9,1 % jusqu’en 2036, soutenu par les investissements dans le réseau et la conversion des câbles à faibles émissions de fumée.
États-Unis : TCAC de 8,2 %, soutenu par la modernisation du réseau électrique et la conversion des emballages sans PFAS.
Allemagne : TCAC de 7,7 %, tiré par les approbations de lignes de transport et le compoundage industriel.
Corée du Sud : TCAC de 6,9 ​​%, soutenu par les investissements dans la flexibilité du réseau et la demande d'extrusion liée aux véhicules électriques.
France : TCAC de 6,5 %, soutenu par les investissements dans les réseaux électriques et la mobilité électrique.

La répartition géographique est importante pour les fournisseurs, car les exigences de qualification varient selon les applications. Les fabricants de câbles peuvent privilégier la résistance à la fumée, aux flammes et l'état de surface, tandis que les transformateurs d'emballages accordent une plus grande importance à la documentation chimique et aux considérations liées au contact alimentaire.

Quelles sont les entreprises clés du marché ?

Le secteur concurrentiel comprend des fournisseurs dont les portefeuilles couvrent les auxiliaires de traitement à base de silicone, les systèmes polyamides, les technologies de polymères organiques, les solutions livrées sous forme de mélanges-maîtres et d'autres formulations sans PFAS.

Parmi les principales entreprises analysées par Fact.MR, on retrouve :

Clariant AG
Dow Inc.
Arkema S.A.
Ampacet Corporation
Avient Corporation
Composés Tosaf Ltée

La gamme AddWorks™ PPA de Clariant est axée sur l'extrusion de polyoléfines sans PFAS, tandis que la gamme DOWSIL™ 5-1050 PPA de Dow cible le conditionnement sous film comme alternative aux auxiliaires de transformation à base de fluoropolymères. La concurrence se concentre de plus en plus sur les tests d'application, la qualification pour les câbles, la documentation relative au contact alimentaire, la qualité de surface et la preuve d'une pression de filière réduite.

À propos du rapport

L'étude Fact.MR évalue les additifs de traitement sans halogène conçus pour améliorer la fluidité de la matière fondue, la finition de surface, la propreté des filières et la stabilité de l'extrusion.

La couverture comprend :

Chimie des aides : à base de silicone ; à base de polyamide ; à base d'oléochimie et de cire ; à base de polymères acryliques et organiques ; systèmes hybrides sans halogène.
Composés cibles : composés pour fils et câbles HFFR ; films de polyoléfine ; thermoplastiques techniques ; mélanges-maîtres chargés ; polymères recyclés.
Problèmes d'extrusion : défauts de surface et aspect peau de requin ; pression et couple de la filière ; accumulation de matière dans la filière ; limitation du débit ; étalement et dépôts.
Secteurs d'utilisation finale : fils et câbles ; emballages souples ; matériaux de construction ; automobile ; extrusion de biens de consommation et autres.
Régions : Amérique du Nord ; Amérique latine ; Europe occidentale ; Europe orientale ; Asie de l'Est ; Asie du Sud et Pacifique ; Moyen-Orient et Afrique.
Période de prévision : 2026 à 2036.

Contact:
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